איתי אבי

בואו נתכנן יחד את העתיד שלכם.

נעים להכיר, איתי אבי ואני סוכן ביטוח פנסיוני עם רישיון מטעם משרד האוצר. אני מתמחה בסיוע ותכנון העתיד הפיננסי שלכם.

המטרה שלי היא לספק לכם שקט נפשי וביטחון כלכלי לגבי העתיד, תוך התמקדות בצרכים ובמטרות האישיים שלכם.

נעים להכיר,

כשהתחלתי לעבוד כיועץ פיננסי לפני למעלה משני עשורים, לא הבנתי עד כמה הנושא הזה יכול להיות נטען רגשית עבור אנשים. חשבתי שזו רק עבודה עם מספרים ונתונים.

אבל די מהר הבנתי שמאחורי המספרים האלה יש אנשים אמיתיים, עם חיים, תקוות וחלומות. הבנתי שמה שאני באמת עושה זה לעזור לאנשים להגשים חלומות ולהגיע ליעדים הכי חשובים בחייהם.

ראיתי מקרוב את המצוקה, הלחץ וחוסר הביטחון שאנשים חווים כשמגיע הזמן לקבל החלטות גדולות על עתידם הפיננסי. הבנתי כמה זה מפחיד ומלחיץ.

ראיתי איך אנשים מרגישים חסרי אונים ולבד מול ההחלטות הגורליות האלה. שוב ושוב שמעתי אנשים אומרים "אין לי מושג מזה" או "אף אחד לא מסביר לי את זה בשפה ברורה".

כל כך הרבה אנשים טובים פשוט לא מקבלים את המענה, התמיכה והכלים שהם צריכים כדי להרגיש בטוחים ומבינים בנוגע לעתיד שלהם.

וזו הסיבה שבחרתי להקדיש את עבודת חיי לתחום הזה. כי אני מאמין שכל אחד ואחת מאיתנו ראויים לביטחון פיננסי ולעתיד טוב יותר.

אחרי עשרות שנים בתחום, גיבשתי גישה ייחודית המבוססת על שילוב של ידע מקצועי עמוק עם ראייה אישית, אכפתית ומכבדת.

אני כאן כדי להראות לכם שיש פתרון. שביחד אנחנו יכולים להגיע לעתיד הבטוח והבהיר שתמיד חלמתם עליו.

אז איך התהליך עובד?
"הצלחה היא מימוש מתקדם של מטרה או אידיאל ראויים" - ארל נייטינגייל
איפה היית לפני התהליך איתי?

ייתכן שהרגשת חסר ביטחון לגבי העתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך. אולי לא הבנת בדיוק מהם הצרכים והיעדים הפיננסיים שלך לטווח הארוך. אולי המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים שהיו לך לא התאימו באמת למצב הנוכחי והעתידי שלך.

מה קורה במהלך התהליך איתי?

אנחנו מתחילים בשיחה אישית שבה אני לומד להכיר אותך לעומק - את החלומות, המטרות והדאגות שלך. אני אוסף את כל הנתונים והמידע הרלוונטיים על המצב הכלכלי שלך כיום.

איפה תהיה אחרי התהליך איתי?

תרגיש הרבה יותר בטוח ומאוזן כלכלית לגבי העתיד. תקבל תוכנית פעולה ברורה ומותאמת אישית עם המלצות ספציפיות לגבי מוצרים פנסיוניים וביטוחים מתאימים. תהיה מלווה באופן שוטף ותקבל עדכונים והמלצות נוספות לאורך זמן. תרגיש שלם ובטוח שאתה מכוסה לגבי כל אי הוודאויות והסיכונים בחיים.

מה הלקוחות אומרים עלינו?

ביקורות

"איתי היה מקצועי ואדיב מאוד. הוא עזר לי להבין את הבחירות הפנסיוניות שלי וסיפק לי מידע מקיף. ממליץ בחום!"
אורן
תל אביב
5/5
"איתי הוא סוכן ביטוח מצוין. הוא היה זמין לשאלותיי והתייחס בקפידה לכל דרישה שלי. קיבלתי ליווי מקצועי ומהיר."
נועה
חיפה
5/5
"איתי עזר לי לבחור את התוכנית המתאימה לפנסיה שלי. הוא היה אמין ונענה לכל השאלות שלי בסבלנות. תודה על השירות המעולה!"
דוד
רחובות
5/5
"הסיוע שקיבלתי מאיתי היה מדהים. הוא הסביר לי את המונחים המסובכים בצורה ברורה ועזר לי לקבוע את התכנית המתאימה לצרכים שלי. אני מאוד מרוצה!"
יעל
ירושלים
5/5
שאלות נפוצות:

השירות לא כרוך בעלות. לאחר ביצוע הפגישה, משרדנו מלווה אתכם בהתאם לתכנית ולהמלצות שניתנו.

בהתאם לתכנית, משרדנו בקשר ישיר אל מול המעסיק לצורך עדכון התוכניות הקיימות וביצוע בדיקת שיוך להפקדות הפנסיוניות.
במסגרת הליווי שלנו, משרדנו שולח דוחות שנתיים רבעון לאחר סיום שנת המס (הדוחות נשלחים ברגע שחברות הביטוח שולחות אותו).
יש ליצור עימנו קשר, גם לעדכון וגם לקבלת הנחיות רלוונטיות לטובת מימוש מקסימלי של זכויות הביטוח שלכם.
יש ליצור עימנו קשר לטובת עדכון פרטי המעסיק החדשים בתוכניות הפנסיוניות.
למשרדנו כלים טכנולוגיים ייחודיים המבצעים בין היתר סימולציה של סכום הקצבה הצפויה בהתאם לסך ההפקדה, הגיל, התנאים וכן הלאה.

לפגישה יש להביא:
1. צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.
2. צילום תלוש שכר עדכני / תלושי קצבאות
3. תמצית מידע רפואי (לבני 65 ומעלה)
4. דו״ח שנתי ורבעוני תיק ניירות ערך / פיקדונות.

כמה דברים קטנים לפני הפגישה:

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "איתי אבי" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.